サービス

なぜ「独立型」ファイナンシャルプランニングなのか?


当社は「独立型」ファイナンシャルプランニング事務所です。

なぜ、この事務所を開設したかというと、これまでお悩みから以下のようなお悩みをお聞きすることが多かったためです。

①ファイナンシャルプランナーという肩書のセールスマンが多い

②投資話を装った悪徳業者が多い

③基本を学べる場がない


山本FP事務所の特徴


当事務所では、一般的なファイナンシャルプランニング事務所と異なり、特定の企業の傘下でなく、独立したファイナンシャルプランニング事務所でございます。

 

お金に係るお悩みをお持ちのお客様に対して、

  • 投子信託、株、不動産投資などの資産運用
  • 年金、保険、相続、融資などのファイナンシャルプランニング
  • 節約、節税などの家計改善

など、豊富な種類のご相談、並びに勉強会を開催しております。

「独立型」であるお客様のメリット


当社は「独立型」ファイナンシャルプランニング事務所として、以下のメリットをお客様に提供しております。

①強引なセールスをしない

安心して、相談ができます!

②オールジャンルの投資が学べる

悪徳業者にだまされない、投資の基礎的な知識を身につけることができます。

③家計や節税の相談もできる

お金をコントロールすることで、お金のストレスから解放されます。


当社の具体的なサービス


ファイナンシャルプランニング相談

弊社ではファイナンシャルプランニング相談をしております。

 

お客様の描く未来の実現のために必要となるお金について、どのように運用するか、ご相談させて頂きます。

 

また、必要に応じて、専門家をご紹介させて頂きます。

 

難しい予備知識は必要ありませんので

 

ご気軽にご相談ください。

各種勉強会

資産運用全般についての勉強会を定期的に開催させて頂きます。

 

お金にまつわる基礎的な知識からお話させて頂きますので、予備知識が無くても気軽にご参加頂けます。

 

資産運用は自己責任です。

 

ご自身の資産を自分で守り、自分で増やすために

 

しっかりとした基礎知識を身につけましょう。