お金の不安や疑問、質問に必ずお答えします

全ての人にファイナンシャル・リテラシーを

お客様の声


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『限られた時間の中で、実際に役立つような項目だけをわかりやすく説明していただき、とても有意義な内容でした。受講生は私のような初心者からある程度分かった方まで様々でしたが、みんな最後は満足そうにかえっていかれたのが印象的でした。

女性 投資信託勉強会

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『メリットだけでなく、きちんとリスクも説明してくださり、さらにそのリスクに対する対処法も解説してくださったので、不動産投資に踏み切るハードルがぐっと下がりました。

加えて、これからの勉強意欲も駆り立てられたので、この勉強会に参加してよかったです!

男性 30代 不動産投資勉強会

 

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『この講座でお話いただくのは、基本的なことなのに、知らなかったことだらけでした。

 わかりやすく相続とは?なぜ知っておく必要があるのかを教えてくださいました。

 絶対皆さん一度は聞くべきです!

女性30代 相続勉強会

勉強会の日程


「失敗したらどうしよう、私には無理」と思う人向けの株式投資 勉強会

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12月6日(日) 13:00~15:00
1月13日(水) 19:00~21:00

「不動産投資なんて自分にはできない」と思う人向けの不動産投資 勉強会

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11月29日(日) 13:00~14:30
12月23日(水) 19:00~20:30

「難しいことはイヤ!」という人も大丈夫。初心者向けの投資信託 勉強会

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12月9日(水) 19:00~21:00
1月17日(日) 13:00~15:00

「保険ってどれも一緒でしょ」と思う人向けの生命保険 勉強会

12月16日(水) 19:00~21:00
1月24日(日) 13:00~15:00

「医療保険って必要なの?」と思う人向けの医療保険・がん保険 勉強会

11月25日(水) 19:00~20:30
12月27日(日) 13:00~14:30

「年金なんて、どうせもらえないんでしょ」と思う人向けの年金 勉強会

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12月12日(土) 13:00~15:00
1月27日(水) 19:00~21:00

「お金は無いけど良いトコ住みたい」という人のための住宅ローン 勉強会

1月20日(日)

19:00~21:00

「税金って高いな なんとかならないかな?」 と思う人のための 税金 勉強会

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11月22日(日) 13:00~14:30

「相続なんて、私には関係ない」と思う人向けの相続 勉強会

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12月2日(水) 19:00~20:30

講師 山本哲郎


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株式会社「山本FP事務所」代表取締役

 ファイナンシャルプランニング技能士

 

【実績】

  •  株式会社さくらインベスト主催のセミナー講師
  • Joes'コミュニティカレッジの講師
  • 社内若手向けマネ―リテラシー研修の講師 など

私自身、投資についてはたくさんの失敗や成功を繰り返してきました。

そのなかで、投資のしくみや、裏側、良いもの、悪いものをたくさん見てきました。

 

その、失敗談や成功例を実体験に基づいて、皆さまのお役に立つようにお伝えしています。 

 

ご相談について


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 ご要望に応じて、iDeCo(イデコ)やふるさと納税のなどの節税対策、公的な保険など、だれでも利用できる制度のメリットを最大限活かしつつ、捻出した資金をなるべくほったらかしの投資で運用することを目指します。

 

難しい予備知識は必要ありません。

 ☑ 生活を楽にしたい!

 ☑ なるべく損をしたくない!

 ☑ 将来の不安を解消したい!

 

という方は是非お気軽にご相談ください

ブログ


皆さまのお役に立てるよう、お金や経済にかかわるブログを書いています。

たまに、私生活のブログも書いていますので、是非のぞいてみてください。

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おススメの本


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なぜ「独立型」なのか?


当社は「独立型」ファイナンシャルプランニング事務所です。

なぜ、「独立型」として、事務所を開設したかというと、これまでお客様から以下のようなお悩みをお聞きすることが多かったためです。

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①ファイナンシャルプランナーという肩書のセールスマンが多い

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②投資話を装った悪徳業者が多い

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③基本を学べる場がない


山本FP事務所の特徴


当事務所では、一般的なファイナンシャルプランニング事務所と異なり、特定の企業の傘下でなく、独立したファイナンシャルプランニング事務所でございます。

 

お金に係るお悩みをお持ちのお客様に対して、

  • 投子信託、株、不動産投資などの資産運用
  • 年金、保険、相続、融資などのファイナンシャルプランニング
  • 節約、節税などの家計改善

など、豊富な種類のご相談、並びに勉強会を開催しております。

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「独立型」であるお客様のメリット


当社は「独立型」ファイナンシャルプランニング事務所として、以下のメリットをお客様に提供しております。

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①強引なセールスをしない

安心して、相談ができます!

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②オールジャンルの投資が学べる

悪徳業者にだまされない、投資の基礎的な知識を身につけることができます。

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③家計や節税の相談もできる

お金をコントロールできるようになることで、お金のストレスから解放されます。


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