お金の知識があなたを守ります

ひとりで悩まず、是非一度ご参加ください

勉強会の日程


※ 勉強会の参加費は各1000円になります。

「失敗したらどうしよう、私には無理」と思う人向けの株式投資勉強会

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12月18日(水) 20:00~21:30
1月19日(日) 13:30~15:00
2月5日(水) 20:00~21:30

「不動産投資なんて自分にはできない」と思う人向けの不動産投資勉強会

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12月22日(日) 13:30~15:00
1月22日(水) 20:00~21:30

「保険ってどれも一緒でしょ」と思う人向けの生命保険・医療保険勉強会

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12月15日(日)

13:30~15:00

1月15日(水)

20:00~21:30

2月2日(日)

13:30~15:00

「難しいことはイヤ!」という人も大丈夫。初心者向けの投資信託勉強会

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1月12日(日) 13:30~15:00
1月29日(水) 20:00~21:30

「お金は無いけど良いトコ住みたい」という人のための住宅ローン勉強会

2月12日(水)

20:00~21:30

「年金なんて、どうせもらえないんでしょ」と思う人向けの年金勉強会

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12月8日(日) 13:30~15:00
2月9日(日) 13:30~15:00

「税金って高いな なんとかならないかな?」 と思う人のための 税金勉強会

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12月4日(水) 20:00~21:30

「相続なんて、私には関係ない」と思う人向けの相続勉強会

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1月8日(水) 20:00~21:30

会場アクセス


大阪府大阪市北区梅田1丁目11番4-923号  大阪駅前第4ビル9階  ビットスターJoe'sビジネスセンター

  • JR大阪駅 中央口から徒歩3分 
  • 梅田駅 南改札口から徒歩5分 

 


口コミ・評判など



講師 山本哲郎


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株式会社「山本FP事務所」代表取締役

 ファイナンシャルプランニング技能士

 

【実績】

  •  株式会社さくらインベスト主催のセミナー講師
  • Joes'コミュニティカレッジの講師
  • 社内若手向けマネ―リテラシー研修の講師 など

私自身、投資についてはたくさんの失敗や成功を繰り返してきました。

そのなかで、投資のしくみや、裏側、良いもの、悪いものをたくさん見てきました。

 

その、失敗談や成功例を実体験に基づいて、皆さまのお役に立つようにお伝えしています。 

 

ご相談について


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 ご要望に応じて、iDeCo(イデコ)やふるさと納税のなどの節税対策、公的な保険など、だれでも利用できる制度のメリットを最大限活かしつつ、捻出した資金をなるべくほったらかしの投資で運用することを目指します。

 

難しい予備知識は必要ありません。

 ☑ 生活を楽にしたい!

 ☑ なるべく損をしたくない!

 ☑ 将来の不安を解消したい!

 

という方は是非お気軽にご相談ください

ブログ


皆さまのお役に立てるよう、お金や経済にかかわるブログを書いています。

たまに、私生活のブログも書いていますので、是非のぞいてみてください。

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おススメの本


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なぜ「独立型」なのか?


当社は「独立型」ファイナンシャルプランニング事務所です。

なぜ、「独立型」として、事務所を開設したかというと、これまでお客様から以下のようなお悩みをお聞きすることが多かったためです。

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①ファイナンシャルプランナーという肩書のセールスマンが多い

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②投資話を装った悪徳業者が多い

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③基本を学べる場がない


山本FP事務所の特徴


当事務所では、一般的なファイナンシャルプランニング事務所と異なり、特定の企業の傘下でなく、独立したファイナンシャルプランニング事務所でございます。

 

お金に係るお悩みをお持ちのお客様に対して、

  • 投子信託、株、不動産投資などの資産運用
  • 年金、保険、相続、融資などのファイナンシャルプランニング
  • 節約、節税などの家計改善

など、豊富な種類のご相談、並びに勉強会を開催しております。

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「独立型」であるお客様のメリット


当社は「独立型」ファイナンシャルプランニング事務所として、以下のメリットをお客様に提供しております。

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①強引なセールスをしない

安心して、相談ができます!

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②オールジャンルの投資が学べる

悪徳業者にだまされない、投資の基礎的な知識を身につけることができます。

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③家計や節税の相談もできる

お金をコントロールできるようになることで、お金のストレスから解放されます。


NEWS


2019年 6月1日  株式会社さくらインベスト ホームページのブログ出演させていただくことになりました。

2019年 2月27日  2月のJoe's コミュニティカレッジにて税金の勉強会の講師をさせていただきました。

2019年 1月30日  1月のJoe's コミュニティカレッジにて確定申告の勉強会の講師をさせていただきました。

2018年 12月26日  12月のJoe's コミュニティカレッジにて年金の勉強会の講師をさせていただきました。 

2018年 11月28日  11月のJoe's コミュニティカレッジにて保険の勉強会の講師をさせていただきました。 

2018年 9月26日 9月のJoe's コミュニティカレッジにて税金の勉強会の講師をさせていただきました。 

2018年 8月31日 IT導入支援事業者に採択されました。

2018年 7月28日 株式会社さくらインベスト主催のセミナーにて講師をさせて頂きました。

2018年 1月16日 会社設立。