ホーム
勉強会
ご相談
講師タケダ
ブログ
会社概要
お問合せ

ホーム
勉強会
ご相談
- お申込み
講師タケダ
ブログ
会社概要
お問合せ

お申込み

「将来が不安。でも、投資って難しそう」

そんな声に応える１2種の勉強会をしています

ご相談
お申込み

ご相談のお申込み

①お客様情報

名前

ご職業

電話番号

メールアドレス

住所

②お客様情報（記入は必須ではございません）

本人　ご年収（万円）

貯金(万円)

株・投資信託など(万円)

加入済みの保険（保険名・保険料・契約の日付を記入ください）

お借入れ(万円)

③ご相談を行う上でのご希望（記入は必須ではございません）

ご希望（複数選択可）

老後の不安を解消したい

NISA・iDeCo等お得な制度を活用したい

資産運用を始めたいが何に投資すればいいが知りたい

現在資産運用をしているが、この方法で良いか、アドバイスが欲しい

保険に加入しているが、かけ過ぎや不足が無いか、確認したい

貯金をもっと増やしたいが、節約が思ったようにできないため、アドバイスが欲しい

税金をもっと抑えたい

子供の教育費を今のうちから作っておきたい

子供に資産を残したい

相続に備えておきたい

不動産投資をしたい

その他のご希望

老後に準備したい金額（万円）

④ご相談希望の日程

第一希望

ご相談の形

日付

時間帯

午前中

12:00~14:00

14:00~16:00

18:00~20:00

20:00以降

第二希望

ご相談の形

日付

時間帯

午前中

12:00~14:00

14:00~16:00

18:00~20:00

20:00以降

第三希望

ご相談の形

日付

時間帯

午前中

12:00~14:00

14:00~16:00

18:00~20:00

20:00以降

その他、特筆事項やご希望があれば自由に記述ください

プライバシーポリシーが適用されます

メモ: * は入力必須項目です

株式会社山本FP事務所

　サービス

　会社概要

お問い合わせ

TEL: 070-4312-1895

E-mail: yamamotofp@outlook.jp

概要 | プライバシーポリシー | サイトマップ

ログインログアウト | 編集

閉じる