ご相談

弊社ではファイナンシャルプランニング相談を受け付けております。

 

投資・保険・節約・税金などのお困りの点についてご相談させて頂くことはもちろん、複数の制度や投資を組み合わせた、貴方のための最適なプランニングをさせて頂きます。

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ご要望に応じて、iDeCo(イデコ)やふるさと納税のなどの節税対策、公的な保険など、だれでも利用できる制度のメリットを最大限活かしつつ、捻出した資金をなるべくほったらかしの投資で運用することを目指します。

 

難しい予備知識は必要ありません。

 ☑ 生活を楽にしたい!

 ☑ なるべく損をしたくない!

 ☑ 将来の不安を解消したい!

という方は是非お気軽にご相談ください。

ご相談の例

①NISA、イデコを始めたい!

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NISAやiDeCo(イデコ)の仕組みや、始めるための、証券会社口座の開設をいっしょに行います。

②何に投資すればいいの?

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投資信託や、株式投資、FX、変額保険等について、どのように選べば良いか、基礎的なことをご相談できます。

③この保険で大丈夫?

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ご加入している生命保険・医療保険が、ご自身の想いや不安と整合しているか、の点でアドバイスいたします。


④貯金したいけど節約できない!

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家計簿アプリを使って、簡単に家計簿を作成。その結果にもとづいて、貯金づくりをサポートいたします。

⑤老後が不安!どうすれば?

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ご自身の年金が将来どれくらいもらえるのか?を計算し、足りないお金をどうつくるか、をアドバイス致します。

⑥税金について知りたい!

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ふるさと納税などの節税対策や、確定申告の一般的なやり方についてご説明いたします。


⑦不動産投資ってできるの?

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不動産投資のやり方が分からない方や、不安な方のために、不動産投資のいろはをご説明させて頂きます。

⑧住宅費を安くしたい!

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お部屋を借りたい方や、家やマンションを買いたい方に、お得な買い方や、選び方をアドバイスさせて頂きます。

⑨相続に備えたい!

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相続って何をすれば良いか、どのような準備をしておけばよいか、についてアドバイスさせて頂きます。