個人情報保護方針(プライバシーポリシー)

株式会社山本FP事務所(以下、「当社」といいます)は、『個人情報の保護に関する法律』(以下、個人情報保護法といいます)に規定される個人情報取扱事業者として、『プライバシーポリシー』を以下の通り策定し、事業に係わる法令及びその他法令に照らして適正且つ公正な手段によってお客さまに関する情報を収集し、お預かりした情報を適切に取り扱うとともに、正確性・機密性の保持に努めてまいります。当社は、個人情報保護法等を遵守するとともに、プライバシーポリシーの継続的改善に努めてまいります。

1. 情報を収集・利用する目的

当社では、お客さまに関する情報を、次のような目的のために利用させていただいております。

  • 当社が実施する各種セミナーの運営およびご案内等
  • ファイナンシャルプランニング業務におけるカウンセリング
  • 委託を受けた次の保険会社の保険業務の遂行及び各社の保険商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理  (委託会社)アクサ生命保険株式会社

2. 個人情報の収集

当社では、関連法令に照らして適切かつ公正な方法で、お客さまの情報を収集します。

3. 第三者への開示・提供

当社では、次の場合を除き、お客さまの個人情報を第三者へ開示・提供いたしません。

  • お客さまの同意がある場合
  • 各種法令に基づく場合のほか、個人情報保護法によりお客さまの同意を得ないでお客さまの個人情報を第三者に提供することが認められている場合
  • 業務の一部について、利用目的の達成に必要な範囲内で委託を行う場合
  • 個人情報保護法に基づき共同利用する場合

4. 法令等に基づき利用目的が限定されている個人情報の取扱い

  • 当社では、事業関連各種法令規則等に基づき、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的に利用目的を限定しております。
  • 当社では、お客さまのマイナンバーについては、番号法に基づき利用目的を限定しております。 

5. 情報の適切な管理

お客さまに関する情報は、正確かつ最新なものに保つよう努めるとともに、外部への漏洩、滅失またはき損が発生しないよう万全を尽くしております。また、業務遂行上の必要性から外部業者に業務委託等を行う場合につきましても、委託先等に機密保持義務を課すなどその管理・監督に努めております。

6. お客さまからの開示等の求めに応じる方法

お客さまが、ご自身に関する情報について「個人情報保護法に基づく開示等」をご請求される場合は、当社までお申し出ください。当社では、ご請求者がご本人であることをご確認させていただいたうえで、できる限り速やかに対応し回答させていただきます。また、ご本人以外からご本人に代わってご請求される場合には、その代理権の存在を示す資料(委任状など)のご提出をお願いいたします。

大阪府大阪市淀川区木川西三丁目6番27-602号

株式会社山本FP事務所

山本哲郎

TEL:070-4312-1895