講師タケダのお金の勉強会＆ご相談
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講師タケダとは？
竹田 充志（たけだ あつし）
ファイナンシャルプランニング技能士
アフィリエイテッドファイナンシャルプランナー（AFP）
【経歴】
- 1999年11月生まれ 奈良県出身
- 2022年4月～2022年3月 東海東京証券
- 2023年7月 株式会社山本FP事務所 入社
【一言】
小学1年生の頃から野球に夢中になり、高校でも野球がしたくて私立高校に入学しました。皆、私よりもはるかに上手で、チーム一丸となって全国制覇に向けて必死に努力を続けました。
しかし結果は、甲子園の出場はおろか、私自身は高校3年間、公式戦に一度も出場することができませんでした。その環境の中で気づけたこともあります。
「自分は人のためなら努力できる人間なんだ」と。
それから、周りの人を幸せにできる人になりたいと思うようになりました。
幸せには、一人一人の幸せがあります。やりたいことができれば良いのか、子供が元気に育ってくれれば良いのか等、一人一人の幸せがあります。
だから、だれかの幸せを資産面でサポートできる仕事を選びました。
参加者の声
『この講座でお話いただくのは、基本的なことなのに、知らなかったことだらけでした。
わかりやすく相続とは？なぜ知っておく必要があるのかを教えてくださいました。
絶対皆さん一度は聞くべきです！』
『限られた時間の中で、実際に役立つような項目だけをわかりやすく説明していただき、とても有意義な内容でした。受講生は私のような初心者からある程度分かった方まで様々でしたが、みんな最後は満足そうにかえっていかれたのが印象的でした。』
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皆様の素朴な疑問にお答えすることはもちろん、投資・保険・節約・税金などのお困りの点についてご相談させて頂きます。
ご要望に応じて、iDeCo（イデコ）やふるさと納税、公的な保険など、だれでも利用できる制度のメリットを最大限活かしつつ、捻出した資金をなるべくほったらかしの投資で運用することを目指します。
